De beheerders van Evi ONE, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze Evi ONE Kwartaalupdate geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van de Evi ONE-fondsen.
Robeco ONE Duurzaam heeft een goed derde kwartaal achter de rug met een rendement van 3,3%. Ondanks enkele beweeglijke weken boekten zowel obligatie- als aandelenmarkten positieve rendementen. Een tactische overweging in aandelen en een onderweging in bedrijfsobligaties droegen het meest positief bij aan de algehele prestatie.
Fondsselectie aandelen
Op regionaal niveau pakte het verhoogde gewicht van aandelen in opkomende markten tegen het einde van het kwartaal goed uit. De positie in Robeco Sustainable Emerging Stars Equities presteerde goed dankzij enkele van zijn grotere Chinese holdings. De op één na grootste holding is Alibaba en deze steeg met bijna 25% over het kwartaal.
De impact-aandelen hadden een opvallend goed kwartaal, na een tegenvallende eerste helft van het jaar. De mid-cap-groeistijl heeft geprofiteerd van dalende renteverwachtingen. Met name de posities in thema’s zoals water en gezond leven zorgden voor een positieve bijdrage.
Fondsselectie obligaties
Staatsobligaties presteerden met name in de maand juli goed. Onze positie heeft geprofiteerd van de ontwikkelingen op de rentemarkt. Gedurende het kwartaal leverde de positie in Robeco SDG Credit Income een positieve bijdrage, voornamelijk vanwege de sterke kredietprestaties van de bankensector, waar het fonds een aanzienlijk deel van zijn risicoallocatie aanhoudt, met name in achtergestelde leningen. De overweging in Euro-obligaties had echter een negatieve invloed op de relatieve prestaties, aangezien de USD-bedrijfsobligatiemarkt een betere prestatie liet zien. Bovendien had de geringe positie van obligaties met lage kredietwaardigheid ook een negatief effect op de relatieve prestaties, gezien de aanhoudende rally in risicovolle activa.
Om invulling te geven aan de positieve visie op goud, is een 1% positie in het edelmetaal ingenomen via een zogeheten Exchange Traded Commodity (ETC).
Rendement Robeco ONE Duurzaam
| Periode | Rendement (%) |
| 2023 | 8,48 |
| 2022 | -13,63 |
| 2021 | 10,79 |
| 2020 | 5,93 |
| 2019 | 16,83 |
| 2021-2023 | 1,25 |
| 2019-2023 | 5,14 |
| Geannualiseerd (jaar) |
Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over de kosten van Evi ONE vindt u hier.
Geselecteerde fondsen
Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.
Sluiten