De beheerders van Evi ONE, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze Evi ONE Kwartaalupdate geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van de Evi ONE-fondsen.
Robeco ONE Defensief behaalde in het tweede kwartaal een rendement van 0,57%. Opnieuw leverden aandelenmarkten de grootste positieve bijdrage aan het resultaat. De obligatiemarkten ondervonden druk door de stijging van de rentes. De risicovergoeding op bedrijfsobligaties bleef dalen, wat resulteerde in betere rendementen voor deze categorie. Er waren zeer beperkte veranderingen in de portefeuille.
Fondsselectie obligaties
De stijgende lange rente resulteerde in beperkte verliezen voor Robeco Euro Government Bonds (-1,4%) en Robeco Global Green Bonds (-0,9%). Dalende risicovergoedingen zorgden daarentegen voor positieve rendementen in bedrijfsobligaties en high-yield. Robeco Euro Credit Bonds steeg met 0,2% en Robeco High Yield Bonds met 0,8%. Onze verlaging van het kredietrisico, die in het eerste kwartaal werd doorgevoerd, bleek voorlopig nog te vroeg te zijn. Aan het einde van het kwartaal hebben we ingespeeld op de verwachting dat het verschil tussen de lange rente in de VS en Canada zal afnemen.
Fondsselectie aandelen
In april werd de extra positie in Japanse aandelen met een mooie winst gesloten. Tegelijkertijd werd de positie in opkomende markten verlaagd vanwege teleurstellende winstontwikkelingen. Daarentegen werd de positie in Europese aandelen juist verhoogd. Dankzij het leiderschap van kwaliteits- en groeiaandelen kon de koers van Robeco Sustainable Global Stars Equities met 6,3% stijgen, bijna 3% beter dan de wereldwijde beursgraadmeter. De tijd voor waardeaandelen lijkt nog niet terug te keren, waardoor de strategieën die sterk op deze factor inzetten - zoals Robeco QI Global Value Equities (-0,3%), Robeco QI Global Developed Multi Factor Equities (2,9%) en Boston Partners US Premium Equities (0,3%) - achterbleven. Onze positie in grondstoffen via het BNP Energy & Metal UCITS-fonds droeg positief bij met een fraaie stijging van 6,3%.
Rendement Robeco ONE Defensief
| Periode | Rendement (%) |
| 2023 | 8,84 |
| 2022 | -13,16 |
| 2021 | 4,75 |
| 2020 | 5,69 |
| 2019 | 11,21 |
| 2021-2023 | -0,33 |
| 2019-2023 | 3,08 |
| Geannualiseerd (jaar) |
Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over de kosten van Evi ONE vindt u hier.
Geselecteerde fondsen
Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.
Sluiten